14 Ağustos 2012 Salı
16 Nisan 2011 Cumartesi
Прочные и прибыльные Банки Турции
Назипова З.Р.
Аудитор, Denizbank (Денизбанк) A.Ş., Стамбул
Назипов И.А.
Директор, NCB Consultancy
В начале этого года Сбербанк заявил о своей заинтересованности в приобретении крупного пакета акций турецкого Garanti Bank, отмеченного Г.Грефом как один из лучших банков среди всех в развивающихся странах[1]. В свою очередь, с турецкой стороны самый крупный частный банк Турции İş Bankası вел переговоры о купле российского банка и 26 октября 2010 г. было объявлено о приобретении небольшого московского банка "София" за 40 млн. долл. США. Также, будет уместным напомнить, что в настоящее время в России уже присутсвуют 5 банков, управление которыми принадлежит туркам: Ziraat Bank, Garanti Bank, Yapi Kredi Bank, Credit Europe Bank и Dexia Bank[2].
По сравнению с развитыми странами банковский сектор Турции достаточно молод и относительно уязвим к разного рода потрясениям в финансовом мире. Однако, последний кризис турецкие банки преодолевают с гораздо большей уверенностью.
В то время как в годы глобального кризиса самым большим игрокам финансовых рынков Америки и Европы пришлось прибегнуть к рефинансированию финансового сектора, банки Турции не только подтвердили свою прочность и стабильность, но и продолжали поддерживать реальную экономику. В 2009 активы банковского сектора Турции выросли на 13%, прибыль на 50%. а рентабельность собственных средств составила 18%, что несомненно является положительным показателем, несмотря на то что этот уровень чуть ниже показателей 2006, 2007 гг.
Основные показатели банковского сектора
| млн. турецких лир (TRY) /Долларов США ($) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Изменение с 2008 по 2009 | Изменение с 2007 по 2009 | |
| Активы | TRY | 499.731 | 581.635 | 705.871 | 798.533 | 13% | 37% |
| $ | 348.351 | 445.817 | 544.653 | 514.850 | -5% | 16% | |
| Кредиты | TRY | 218.987 | 285.616 | 367.445 | 381.013 | 4% | 33% |
| $ | 152.651 | 218.922 | 283.522 | 245.656 | -14% | 12% | |
| Средства Клиентов | TRY | 307.647 | 356.865 | 454.599 | 507.258 | 12% | 42% |
| $ | 214.454 | 273.533 | 350.771 | 327.05 | -7 % | 20 % | |
| Прибыль | TRY | 11.364 | 14.916 | 13.422 | 20.076 | 50% | 35% |
| $ | 7.922 | 11.433 | 10.356 | 12.944 | 25% | 13% | |
Источник: Турецкая Банковская Ассоциация (www.tbb.org.tr)
Ключевые коэффициенты
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Достаточность капитала | 21.9% | 18.9% | 18% | 20.9% |
| Доля неработающих кредитов (NPL ) в кредитном портфеле | 3.7% | 3.5% | 3.7% | 5.4% |
| Кредитный портфель/Средства клиентов | 74,0% | 83,0% | 84,0% | 81,0% |
| Кредитный портфель/Активы | 43.8% | 49,0% | 50.2% | 47.7% |
| Рентабельность собственных средств | 21,0% | 24.7% | 15,0% | 18,0% |
Источник: Турецкая Банковская Ассоциация (www.tbb.org.tr)
Негативные показатели в мировые экономике не могли миновать и Турции. Параллельно мировым тенденциям снизились: доходы, спрос частного сектора, объемы внешней торговли, поток иностранного капитала; выросли: бюджетные долги и безработица. Показатели банковского сектора также получили свою долю; риски активов и ликвидности выросли, снизились иностранные инвестиции. Но, благодаря опыту управления рисками, устойчивому финансовому балансу, и регулятивных норм, банки Турции показали положительные финансовые результаты, продолжали быть опорой реальной экономики, стали примером для многих банков по всему миру.
Как же это удалось?
Во-первых, в отличие от развитых стран, у Турции громадный опыт урегулирования кризисных ситуаций; соответственно и власти сумели извлечь необходимые уроки из недавнего прошлого. Особенно после кризиса в 2001 году были предприняты довольно суровые меры, что бы в дальнейшем финансовый сектор стал более прочным и менее уязвимым. После этого кризиса, на реформирование банковского сектора государство потратило около 53 миллиардов долларов США, то есть треть ВВП[3]. Реструктурировали и ре-финансировали «утраты» (долговые обязанности на субсидийные кредиты для фермеров и мелкого бизнеса) государственных банков. Ликвидировали 22 частных банка, путем слияния или распродажи. И последним шагом стал аудит финансового сектора для оценки капитала и уязвимости к валютному риску.
Вторым же спасителем от внешних рисков можно показать два нормативных акта – это минимальное требования капитала и ограничение субстандартных ипотечных деривативов. Национальный регулятор требует, что бы уровень достаточности капитала на практике не падал ниже 12%, в то время минимальное требование Базельского коммитета установлено на уровне 8%. В 2009 году достаточность капитала банковского сектора составила 20%. А субстандартные ипотечные деривативы, являющиеся главной причиной больших убытков нынешнего кризиса, не находились в портфеле банков Турции, благодаря регулятивным ограничениям.
Структура банковского сектора сыграла тоже свою роль в ограниченной уязвимости в кризисный период. Банки Турции в основном финансируются местными жителями и 2/3 их сбережений хранятся в турецких лирах, благодаря доверию к турецкой лире как к средству сбережения. Кроме того, размер внешнего финансирования составляет лишь 9% пассивов. Риски же активов дифференцированы. 48% активов составляют кредиты, 35% ценные бумаги, основная часть которых составляет государственные облигации. Ограниченная зависимость от внешнего финансирования и распределение финансовых ресурсов в стандартные банковские услуги, не включая токсичных активов, оказались для банков Турции как никогда кстати в столь сложный период.
В 1980 году в Турции действовало 43 банка и их активы составляли 20 миллиардов долларов США, на сегодняшний день действует примерно столько же банков, но объем активов в 30 раз больше. История сектора вкратце такова: c 1980 года лицензии начали выдаваться очень легко, и число банков к 1990 году достигло 66, объем активов 58 миллиардов долларов США; к 2000 году число банков достигло 81, с объемом активов 155 миллиардов долларов США. На тот период основную часть сектора составляли государственные банки, средства которых пренебрегались политиками, и не рационально мелкие, уязвимы к внешнему риску частные банки. Качество кредитного портфеля было очень низким и, как выяснилось впоследствии, владельцы банков даже сами не знали состояние своих дел. Контроля, мониторинга и эффективного управления сектором как такового не существовало. И случилось то, чего не миновать при данном истечении обстоятельств – кризис постиг сектор в 2001 году. Этот кризис обошёлся очень дорого, но, в то же время, послужил хорошим уроком. Число банков сократилось на 40% (с 79 до 50), не мешая, при этом, активам вырасти в три раза. В период с 2001 по 2007 гг. турецкие банки были очень привлекательны для внешних инвесторов, что привело к приобретению их иностранцами по рекордно высокой цене. На сегодняшний день 17% банковского капитала принадлежит иностранным инвесторам, в системе находятся 45 банка, а их активы составляют 550 миллиардов долларов США, что, само по себе, является источником гордости для турецких банкиров, которые всячески стараются подчеркнуть прочность и стабильность системы в целом.
Самые крупные депозитарные банки Турции по размеру активов
| № | Название Банка | Государственный/ Частный | Иностранный Владелец | Активы | Прибыль |
| Млн. долларов США ($) | |||||
| 1 | Ziraat Bank (Зираат Банк) | государственный | Нет | 80.341 | 2.265 |
| 2 | İş Bank (Иш Банк) | частный | Нет | 73.047 | 1.531 |
| 3 | Garanti Bank (Гаранти Банк) | частный | 26 % General Electrics | 68.040 | 1.911 |
| 4 | Ak Bank (Ак Банк) | частный | 20 % Citi Group | 61.490 | 1.759 |
| 5 | Vakif Bank (Вакыф Банк) | государственный | нет | 41.805 | 807 |
| 6 | Yapi Kredi (Япи Креди Банк) | частный | 57 % Uni Credito | 41.652 | 874 |
| 7 | Halk Bank (Халк Банк) | государственный | нет | 39.129 | 1.052 |
| 8 | Finans Bank (Финанс Банк) | частный | 46% National Bank of Greece | 18.915 | 419 |
| 9 | Denizbank (Денизбанк) | частный | 99 % Dexia SA | 13.680 | 343 |
| 10 | ING Bank (ИНГ Бнак) | частный | 100 % ING Group | 9.828 | 120 |
| 11 | TEB (Турк Экономи Банк) | частный | 84% BNP Paribas | 9.718 | 136 |
| 12 | HSBC | частный | 100% HSBC | 8.935 | 159 |
| 13 | Fortis Bank | частный | 89% Fortis Bank | 7.274 | 72 |
| 14 | Şekerbank | частный | 34 % Банк Туран Алем | 5.777 | 98 |
| 15 | Citibank | частный | 100 % Citigroup | 3.147 | 49 |
Источник: Турецкая Банковская Ассоциация; (www.tbb.org.tr)
Назипова З.Р.
Аудитор, Denizbank (Денизбанк) A.Ş., Стамбул
Назипов И.А.
Директор, NCB Consultancy
[2] Ранее Denizbank Moscow, дочерние предприятие турецкого «Denizbank», после приобретения 31.05.2006 франко-белгийским «Дексиа Груп» переименован в «Dexia Bank», в управлении по прежнему находятся турки.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)